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Painel da equipe

Tarefas, contatos e cartões da equipe num lugar só.

Instruções para o Claude

Escolha o documento e diga o que o Claude deve fazer: teses, pedidos, prazos, o que destacar ou evitar. As instruções seguem no prompt do botão "Enviar para o Claude" e ficam salvas no cartão.

Tarefas do caso

Cada tarefa tem responsável, prazo fatal e prazo interno. O interno é calculado sozinho, 5 dias úteis antes do fatal, e pode ser mudado.

Contato com o cliente

Use uma mensagem pronta ou registre o contato feito. Tudo fica na linha do tempo abaixo, junto com os e-mails trocados. Editar mensagens prontas

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Dados do caso

Depois da contratação, ligue o cartão ao processo e ao cadastro no Astrea.

Consultar publicações

Negócio

Como o cliente chegou, quanto foi proposto e, se não fechar, por quê. Esses dados alimentam a aba Números. Nos pedidos do site, a origem é preenchida sozinha.

Portal do cliente e contratação

O cliente acompanha o caso em spd.adv.br/portal-do-cliente, entrando com o e-mail abaixo e um código que chega na hora. Com contrato assinado e pagamento confirmado (ou dispensado), o cartão vai sozinho para Em elaboração. Quando a ZapSign avisa por e-mail que o contrato foi assinado, a assinatura é marcada sozinha.

Proposta de honorários em PDF: o cliente vê a proposta dentro do portal, sem precisar baixar.
Abrir o portal

O que falta o cliente enviar ou fazer

Aparece para o cliente no portal. Ele pode marcar como enviado, e a equipe recebe uma tarefa para conferir.

Documentos para o cliente

O arquivo aparece no Portal do cliente para ele baixar: processo, sentença, decisão, boleto de custas e outros. Fica na subpasta "Enviados ao cliente" no Drive. Até 20 MB por arquivo.

Pagamentos e cobranças no portal

Gerar cobrança no Asaas

O link entra sozinho no portal, a baixa é automática quando o cliente paga e os avisos de cobrança saem pelo e-mail do escritório e também pelo Asaas, conforme as notificações configuradas na sua conta.

Ou cadastre um link de outra plataforma

Links de pagamento de qualquer plataforma (Asaas, InfinitePay, Mercado Pago, PagSeguro, PicPay, Pix, banco). Aparecem no portal como pendência até serem marcados como pagos.

Ficha preenchida pelo cliente

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Publicações do processo (DJEN)

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Agendar tarefa na agenda do Google

Cria um compromisso na agenda do escritório com o protocolo, o cliente e o link da pasta. Fica registrado no histórico.

Anexar documentos

Arquivos recebidos pelo WhatsApp ou por outro meio vão para a pasta do cliente no Drive e ficam no histórico. No iPhone, salve antes no app Arquivos ou na galeria. Até 15 MB por arquivo.

Histórico

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